Campi personalizzati – Spiegazioni

Attenzione: manipolare direttamente i campi personalizzati, cancellando dei valori o effettuando degli errori, può portare a malfunzionamenti o a perdite di dati all'interno del vostro gestionale.

Impostazioni > Campi personalizzati

La nuova versione di TotalGest introduce un sistema nuovo per creare e gestire i campi personalizzati, in questa pagina spieghiamo di cosa si tratta, mentre in questa trovate degli esempi.

Questi possono essere inseriti in tutti i documenti, sia come campi generali che come campi aggiuntivi alle righe di dettaglio e si può anche decidere se questi campi debbano essere stampati o meno.

Moduli su cui aggiungere un campo personalizzato

I campi personalizzati si possono aggiungere a tutti i moduli.

AbbonamentiBollettiniBollettini – Righe documentoBollettini d’entrataBollettini d’entrata – Righe documentoClienti

FattureFatture – Righe documentoFatture fornitoriFatture fornitori – Righe documentoNote di creditoNote di credito – Righe documentoOfferteOfferte – Righe documento

OrdiniOrdini – Righe documentoOrdini fornitoreOrdini fornitore – Righe documentoProdottiRicevute – Righe documentoServizi

Creare un nuovo campo personalizzato

(1) Selezione del modulo al quale aggiungere un campo(2) Titolo campo: nome visualizzato del campo (label)(3) Selezione dell'icona personalizzata per questo campo (solo da versione 3.5.1)(4) Tipo di dato: il campo può essere un campo di testo, un’area di testo, un numero intero o decimale, un radio button SI/NO, una data o un elenco oppure un campo variante(5) Attributi: valori del tipo di dato(6) Ordinamento: del tipo numerico ascendente (dal più piccolo al più grande)(7) Opzioni del campo che si sta inserendo. Queste permettono di usare il campo in diversi modi.

Nota: Non tutte le opzioni sono le medesime su tutti i moduli, alcune selezioni hanno più opzioni di altre.

Autocompletamento » funziona solo se al (3) viene selezionato Testo. Vengono inseriti i valori con autocomplete in base a quanto già inserito.Mostra nell’elenco » campo mostrato nell’elenco dei moduli (viene creata una colonna nuova).Includi nella ricerca » rende il campo personalizzato ricercabile.Aggiungi filtro » viene aggiunto un filtro nella barra di sinistra con i filtri di ricerca.Stampa nei rapporti » il campo viene stampato nei report in pdf.Stampa nei documenti » il campo viene stampato.(se non è vuoto) » fa riferimento alla selezione precedente Stampa nei documenti.Campi vari COPIA » permettono ad un campo personalizzato di essere convertito e trascinato tra moduli diversi. Ad esempio si possono creare dei campi in una offerta e poi ritrovarseli in una fattura grazie alla semplice conversione.

(8) Bottone per salvare o cancellare

Differenza tra modulo e righe di dettaglio

Se al punto (1) dell’immagine sopra, selezionate dei moduli principali, i vostri campi personalizzati compariranno nei pannelli grigi:

Se invece la vostra selezione al punto (1) è per l’inserimento dei campi personalizzati nelle righe di dettaglio » – Righe documento:

questo andrà ad attivare i nuovi campi, nelle righe di inserimento (righe verdi di ogni documento dentro TotalGest).Col bottone di modifica (9) si apre una finestra per compilare il campo che è mostrato sulla riga (10).

I campi possono essere mostrati in 2 modi diversi » la selezione è al punto (8) e può essere:

COLONNA » ideale per campi corti con poco testo e che non occupano eccessivamente spazio orizzontale (dato che le righe di dettaglio di un documento sono già molto cariche di informazioni).RIGA » ideale per tutti i campi.

Video con esempio di creazione