Campi personalizzati – Esempi

Impostazioni > Campi personalizzati

In questa pagina ci siamo occupati di spiegare cosa sono e come si creano dei campi personalizzati, mentre qui vediamo qualche esempio concreto.

Lista degli esempi proposti:

  1. Aggiunta di un campo “Articolo fornitore” alle vostre offerte
  2. Nr. di Impianto di un cliente, come impostarlo usarlo nei documenti

1. Aggiunta di un campo “Articolo fornitore” alle vostre offerte

State creando un’offerta / preventivo e volete aggiungere il numero di articolo originale del fornitore negli articoli che vendete.
In questo modo tenete traccia di quale articolo proponete al vostro cliente e da quale fornitore lo prendete (in caso di acquistiate da più fornitori).

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(1) Inseriamo dei campi personalizzati sulle righe di un’offerta

(2) I 2 campi creati (Fornitore, Art. Fornitore) sono simili. Sul primo abbiamo selezionato anche AUTOCOMPLETAMENTO, di modo che il sistema ci possa suggerire i fornitori che abbiamo già salvato in precedenza.

Una volta creati i campi, ci si può spostare nelle offerte e crearne una di test.

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(3) Bottone che apre una finestra dove si trovano tutti i campi personalizzati.

(4) (5) Aggiungendo un nuovo prodotto (nell’esempio il  Prodotto Cinque), il sistema ci mostra anche i campi personalizzati e ci permette di compilarli immediatamente:

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2. Nr. di Impianto di un cliente, come impostarlo ed usarlo nei documenti

Nelle schede anagrafiche di un cliente, si possono salvare anche le informazioni relative, ad esempio, ad un impianto di riscaldamento.
Questa informazione la vogliamo mostrare nei vari documenti che creeremo: offerte, bollettini, fatture ed eventuali abbonamenti di manutenzione.

Creiamo il nuovo campo:

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(1) Selezione del modulo CLIENTI

(2) Opzioni che ci permettono di vedere ed usare il campo in altri moduli (selezione Copia in…) e di stamparlo nei documenti » leggi approfondimento seguente.

Duplicare il campo in altri moduli

Se il nostro campo appena creato, lo vogliamo avere anche, ad esempio, nelle fatture, allora lo stesso lo dobbiamo creare anche nel modulo fatture:

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Il campo, come vedete, si chiama cf_NrImpianto, nome uguale a quello creato in precedenza sotto il modulo Clienti.
È quindi obbligatorio che abbiano il medesimo nome » quando lo create, basta sovrascrivere il nome che si crea in automatico.

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(3) Campo personalizzato all’interno della scheda anagrafica del cliente

Ora che abbiamo creato il campo e che lo abbiamo duplicato nelle fatture, possiamo creare una fattura al cliente e vedere stampato in automatico il Nr. Impianto.

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(4) Area dove viene mostrato il campo personalizzato all’interno di una fattura

Generando la fattura in PDF, questa mostrerà il campo personalizzato (5):

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