Campi personalizzati – Spiegazioni
Attenzione: manipolare direttamente i campi personalizzati, cancellando dei valori o effettuando degli errori, può portare a malfunzionamenti o a perdite di dati all'interno del vostro gestionale.
Impostazioni > Campi personalizzati
La nuova versione di TotalGest introduce un sistema nuovo per creare e gestire i campi personalizzati, in questa pagina spieghiamo di cosa si tratta, mentre in questa trovate degli esempi.
Questi possono essere inseriti in tutti i documenti, sia come campi generali che come campi aggiuntivi alle righe di dettaglio e si può anche decidere se questi campi debbano essere stampati o meno.
Moduli su cui aggiungere un campo personalizzato
I campi personalizzati si possono aggiungere a tutti i moduli.
| Abbonamenti Bollettini Bollettini – Righe documento Bollettini d’entrata Bollettini d’entrata – Righe documento Clienti |
Fatture Fatture – Righe documento Fatture fornitori Fatture fornitori – Righe documento Note di credito Note di credito – Righe documento Offerte Offerte – Righe documento |
Ordini Ordini – Righe documento Ordini fornitore Ordini fornitore – Righe documento Prodotti Ricevute – Righe documento Servizi |
Creare un nuovo campo personalizzato
(1) Selezione del modulo al quale aggiungere un campo
(2) Titolo campo: nome visualizzato del campo (label)
(3) Selezione dell'icona personalizzata per questo campo (solo da versione 3.5.1)
(4) Tipo di dato: il campo può essere un campo di testo, un’area di testo, un numero intero o decimale, un radio button SI/NO, una data o un elenco oppure un campo variante
(5) Attributi: valori del tipo di dato
(6) Ordinamento: del tipo numerico ascendente (dal più piccolo al più grande)
(7) Opzioni del campo che si sta inserendo. Queste permettono di usare il campo in diversi modi.
Nota: Non tutte le opzioni sono le medesime su tutti i moduli, alcune selezioni hanno più opzioni di altre.
Autocompletamento » funziona solo se al (3) viene selezionato Testo. Vengono inseriti i valori con autocomplete in base a quanto già inserito.
Mostra nell’elenco » campo mostrato nell’elenco dei moduli (viene creata una colonna nuova).
Includi nella ricerca » rende il campo personalizzato ricercabile.
Aggiungi filtro » viene aggiunto un filtro nella barra di sinistra con i filtri di ricerca.
Stampa nei rapporti » il campo viene stampato nei report in pdf.
Stampa nei documenti » il campo viene stampato.
(se non è vuoto) » fa riferimento alla selezione precedente Stampa nei documenti.
Campi vari COPIA » permettono ad un campo personalizzato di essere convertito e trascinato tra moduli diversi. Ad esempio si possono creare dei campi in una offerta e poi ritrovarseli in una fattura grazie alla semplice conversione.
(8) Bottone per salvare o cancellare
Differenza tra modulo e righe di dettaglio
Se al punto (1) dell’immagine sopra, selezionate dei moduli principali, i vostri campi personalizzati compariranno nei pannelli grigi:
Se invece la vostra selezione al punto (1) è per l’inserimento dei campi personalizzati nelle righe di dettaglio » – Righe documento:
questo andrà ad attivare i nuovi campi, nelle righe di inserimento (righe verdi di ogni documento dentro TotalGest).
Col bottone di modifica (9) si apre una finestra per compilare il campo che è mostrato sulla riga (10).
I campi possono essere mostrati in 2 modi diversi » la selezione è al punto (8) e può essere:
COLONNA » ideale per campi corti con poco testo e che non occupano eccessivamente spazio orizzontale (dato che le righe di dettaglio di un documento sono già molto cariche di informazioni).
RIGA » ideale per tutti i campi.